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　　股指： 策略复古下预期大幅改善皇冠管理端

　　7月24日，政事局会议召开，会议对于下半年经济责任作出全面部署，其中包括（1）加大宏不雅调控力度，扩大内需；（2）应时调理优化房地产策略、制定一揽子化债决议；（3）活跃老本市集、提振投资者信心等便捷的表述，积极回答了市集近期柔柔的热门问题，对于市集预期提振赫然。

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　　受此影响，自7月24日以来，Wind全A高潮3.02%，中证1000高潮1.12%，中证500高潮2.14%，沪深300高潮4.93%，上证50高潮5.88%。大盘指数涨幅赫然高于小盘，其中大盘权重板块金融及破钞推崇强势，而小盘权重TMT则连结回调。基差方面，各品种均大幅走强，一方面是因为期货跳跃现货响应出市集时势的高潮，另一方是因为对冲盘调仓使得小盘基差显耀走强。持仓方面，IH净空头赫然上升，防守短期火炎风险；IM净多头则赫然上升，在策略利好老本市集举座的情况下，小盘指数可能出现补涨。因此，咱们建议可柔柔IM-IH跨品种套利契机。

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　　资金面来看，融资余额仍呈现下降态势，周内减少30亿元，各版本加减仓较为平均。自7月24日以来，北向资金大幅净流入近210亿元，属于年内流入最高点。加仓板块汇聚在非银金融、食物饮料、银行、电力开辟等。ETF市集自7月24日以来，净申购120亿元，IOPV偏离度0.065%，一二级市集处于中等偏强的位置。新建立ETF5只，界限所有68亿元，其中以央企新动力为主。后续融资能否跟上决定了本轮返攻高点所在。

▲一位社保局工作人员坦言，打官司已成为先行支付的必经之路。（农健 / 图）

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记者从会上获悉，香港安老服务协会将发挥行业协会的牵线搭桥的优势，积极协调港方资源和力量，积极参与南沙养老服务，增强南沙多元化高品质的养老服务供给，助力跨境养老服务融合发展。

　　国债： 稳增长策略预期回转，国债期货先涨后跌

　　1、债市推崇：7月份稳增长策略出台较为克制，市集对于稳增长策略力度的预期缓缓弱化，重迭6月信济数据举座不足预期，7月中上旬债市收益率触动下行，7月底焦躁会议的定调较为积极，刺激债市收益率快速反弹。举座上7月份国债收益领先下后上，其中十年期国债收益率最低下行至2.59%后反弹至2.65%一线，月环比上行1.8BP至2.65%，二年期国债收益率上行1.1BP至2.16%。国债期货举座先涨后抑，松手7月28日收盘，TS2309、TF2309均着落0.01%， T2309 、TL2309月环比差异高潮0.07%、1.02%。好意思债方面，7月好意思联储定期加息25BP，强调保持策略的生动性，过去是否再次加息依赖于数据，市集预期本轮加息达成。松手7月28日收盘，10年期好意思债收益率月环比上行15BP至3.96%，2年期好意思债上行0BP至4.87%，10-2年利差-91BP。10年期中好意思利差-131BP，月环比倒挂幅度扩大13BP。

　　2、策略动态：焦躁会议指出要链接实验积极的财政策略和持重的货币策略，延续、优化、完善并落实好减税降费策略，阐发总量和结构性货币策略器用作用。二季度央行例会上不在提结构性货币策略器用有进有退，过去货币策略总量结构有望双重发力。7月央行公开市集操作防守积极态势，即使在税期影响不大的情况下，央行依旧加大逆回购投放呵护市集，同期月末链接加大投放量。7月逆回购及MLF所有投放5730亿元，到期量14250亿元，净回笼8520亿元，净回笼主要因为6月末逆回购投放量较大导致。资金面防守宽松步地，DR007运行在1.7-1.89%的区间，低于逆回购策略利率，月均值下行10BP至1.79%。

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　　3、债券供给：7月政府债刊行1.55万亿元，净刊行3014亿元，其中国债净刊行779亿元，场所债净刊行2235亿元。对比来看，旧年7月政府债融资3998亿元，同比少增984亿元。7月专项债刊行2457亿元，1-7月累计刊行24832亿元，刊行经由65%。在半年度财政数据发布会及7月下旬焦躁会议上均说起加速场所政府专项债券刊行和使用，何况从三季度各地区刊行策划来看，在3季度专项债有望基本刊行收场。

　　4、策略不雅点：资金面宽松但经济建立预期增强，2年期国债期货上行压力较小，而十年期及30年期存在回调压力，且远月合约回调压力更大。推选多TS空T的作念陡收益率弧线策略，以及作念扩T品种的的跨期价差策略。

　　宏不雅： 政事局会议定调下半年经济责任

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　　政事局会议对市集的提振体目下以下几个方面：本次会议定调下半年经济责任，在召开时刻上比以往提前一周，总体基调上会议强调“加大宏不雅策略调控力度”、“加强逆周期转化和策略储备”，措辞较4月政事局会议愈加积极，市集对经济举座企稳回升的预期升温。

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　　在内需策略部分，扩内需的持手一经破钞、投资，对于破钞，会议表述“通过增多住户收入扩大破钞”，意味着住户财富欠债表可能会有所建立；“要提振汽车、电子产物、家居等大批破钞，推动体育失业、文化旅游等服务破钞”，利好联系产业的需乞降实体经济轮回。

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　　投资方面，强调出台促进民间投资的策略，“加速场所政府专项债券刊行和使用” 或拉动基建资金三季度比二季度更强，专项债扩大用作老本金范围不错期待，基建“压舱石”的作用可能会在三季度愈加隆起。

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　　防守化解风险方面，要点界限是地产和场所债务。会议莫得说起“房住不炒”， 而是在恬逸刚需和改善性需求的前提下调理优化房地产策略。上周审议通过的《对于在超大特大城市积极稳步鼓舞城中村转变的率领观念》要加大对城中村转变策略复古，亦然从恬逸刚需和改善性需求的前建议发。房地产措辞的变化和联系策略的出台使得市集对于房地产市集企稳的预期升温，策略对地产联系产业的需求有一定的拉动。

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　　这次会议有益说起了“老本市集”，近5年政事局会议有三次提到了老本市集，差异是2019年4月、2020年7月、2022年4月，这次会议建议“活跃老本市集，提振投资者信心”要相较于之前的“镇定运行”“健康发展”措辞愈加积极。

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　　举座来看，经济企稳回升的预期升柔柔房地产市集的积极变化提振市集推崇，过去柔柔房地产策略出台情况。

　　下周柔柔：中国7月官方PMI（周一）、好意思国7月非农数据（周五）

　　贵金属：议息落地 反应无为

　　1、本周伦敦现货黄金窄幅触动，价钱较上周着落0.13%至1959好意思元/盎司；现货白银亦触动回落，较上周着落1.09%至24.337好意思元/盎司。本周人人主要的黄金ETF持仓较上周减仓10.23吨至2848.18吨，上周统计减仓6.04吨；人人主要的白银ETF持仓较上周减仓25.22吨至22769.95吨，上周统计减仓201.84吨。截止7月25日好意思国CFTC黄金持仓袒露，总持仓较前次统计减仓5928张至476176张；非交易持仓净大王人据较前次统计减仓19709张至173639张；Comex库存方面，截止7月28日黄金库存增仓2.96吨至694.78吨；白银库存增仓56.49吨至8663.42吨。

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　　2、数据方面，好意思国商务部袒露好意思国第二季度实质GDP按年增长2.4%，增幅超过一季度的2%，远远超出市集预期的1.8%。且好意思国6月耐用品订单环比初值上升4.7%，远高于预期的1.3%，为2022年12月以来最大增幅，前值由增长1.8%上修持2%。经济数据大超预期提振市集时势，但市集也惦记通胀卷土重来。会议方面，好意思联储7月议息会议上定期加息25个基点，但鲍威尔称未排斥9月加息可能，本年不降息，好意思联储不再忖度经济会堕入衰败，同期多位票委复古来岁屡次降息，略偏鹰派；欧央行加息25个基点，从幅度上与好意思联储一致，但相比两大经济体通胀水平来看，欧央行加息节拍赫然低于预期，受此影响好意思元指数快速拉升，盘曲阻难了金价走势。

　　3、本周议息落地后市集已初始预期加息达成，但黄金市集并莫得“狂欢”反而出现回落，这种尽头值得不雅察。笔者以为，主要原因在于好意思联储策略初始堕入两难，预期走向宽松下容易带来通胀反镇压力，但预期仍紧缩下经济衰败预期会增强，也等于好意思联储真的从紧缩的货币策略转向宽松的货币策略时刻节点并不细目，在此本领金银价钱不时走高的逻辑并不顺畅，更或者率推崇为高位触动整理之势。另外，此前笔者也屡次提到固然9月链接加息概率并不高，但加息周期尚不可细目性达成下，市蚁集不会出现访佛2022年7~9月份的行情（2022年7月好意思联储加息75个基点后，市集预期9月将加息放缓至50个基点，但实质上9月链接激进加息概率缓缓回升，最终导致黄金二次下探）需要柔柔。下周有好意思非农管事数据公布，链接柔柔作念多时势是否转好。

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